Ifetel presentó el informe del segundo trimestre de 2016 de la evolución de los servicios de telecomunicaciones.
Del reporte se desprende que hay en México 233.1 millones de accesos en todo el país y en todos los servicios.
En el caso de la televisión paga, tras tener una evolución del 15% en el cotejo interanual, llega a 19,5 millones de suscriptores, de forma que se convierte en el territorio que más suscriptores tiene en Latinoamérica.
Al hacerse una evaluación sobre el nivel de concentración de suscriptores y accesos por grupo proveedor, el cuadro es el siguiente:
Empresas |
Accesos |
Cuota de mercado |
Telmex-Telnor-Telcel |
141.015.800 |
60.49% |
Telefónica |
40.622.300 |
17.42% |
Grupo Televisa |
18.586.000 |
7.97% |
AT&T |
17.583.000 |
7.54% |
Megacable |
6.102.000 |
2.61% |
Dish |
3.334.500 |
1.43% |
Total |
227.243.600 |
97.48% |
El total de accesos de los principales grupos llega a 97,48% de cuota de mercado y los cuatros principales grupos controlan el 93.44%.
El detalle de accesos por servicios y por proveedor es el siguiente:
TV restringida
La penetración de la TV paga en México en el segundo trimestre llegó a 59 suscriptores por cada 100 hogares, con un crecimiento interanual del 15%, llegando a 19,5 millones de usuarios.
El 56% de la cuota de mercado es controlado por los servicios de TV satelital y el 44% por los accesos por cable.
La distribución de suscriptores por operador es la siguiente:
Empresa |
Suscriptores |
Cuota de mercado |
|||||||||||||||||||||
Grupo Televisa |
11.700.00
|
60% |
|||||||||||||||||||||
Dish-MVS |
3.334.500 |
17.1% |
|||||||||||||||||||||
Megacable |
3.022.500 |
15.5% |
|||||||||||||||||||||
Otros operadores |
1.014.000 |
5.2% |
|||||||||||||||||||||
Total Play |
315.200 |
1.6% |
|||||||||||||||||||||
Axtel-Avantel-Alestra |
120.120 |
0.61% |
|||||||||||||||||||||
Total |
19.500.000 |
100% |
Telefonía fija
La penetración de la telefonía fija es de 60 líneas por cada 100 hogares, lo que es equivalente a 19,7 millones de líneas en todo el país.
El detalle de líneas por proveedor es el siguiente:
Empresa |
Líneas |
Cuota de mercado |
Telmex- Telnor |
12.253.400 |
62.2% |
Grupo Televisa |
3.467.200 |
17.5% |
GTM |
1.260.800 |
6.4% |
Megacable |
1.162.300 |
5.9% |
Axtel-Avantel-Alestra |
847.100 |
4.3% |
Total Play |
413.700 |
2.1% |
Maxcom |
275.800 |
1.4% |
Otros |
59.100 |
0.3% |
Total |
19.700.000 |
100% |
El desglose de los suscriptores de las filiales de Grupo Televisa son las siguientes:
Filial de Grupo Televisa |
Líneas |
Cuota de mercado |
Bestphone |
1.063.800 |
5.4% |
Cablevisión |
827.400 |
4.2% |
Cablemás |
689.500 |
3.5% |
Cablecom |
315.200 |
1.6% |
TVI |
453.100 |
2.3% |
Cablevisión Red |
118.200 |
0.6% |
Total |
3.467.200 |
17.5% |
Banda ancha fija
La penetración de la banda ancha fija alcanzó en el 2 trimestre de 2016 fue de 47 suscriptores por cada 100 hogares, lo que representa un crecimiento anual del 12% en el cotejo interanual, llegando a 15,4 millones de accesos.
La distribución de accesos por proveedores es la siguiente:
Empresa |
Accesos |
Líneas |
Telmex-Telnor |
8.870.400 |
57.6% |
Grupo Televisa |
3.418.800 |
22.2% |
Megacable |
1.917.200 |
12.8% |
Total Play |
415.800 |
2.7% |
Axtel-Avantel-Alestra |
415.800 |
2.7% |
Maxcom |
154.000 |
1% |
Otros proveedores |
154.000 |
1% |
Total |
15.400.000 |
100% |
Accesos de las filiales del Grupo Televisa
Empresa |
Accesos |
Cuota de mercado |
Cablemás |
1.124.200 |
7.3% |
Cablevisión |
1.031.800 |
6.7% |
TVI |
585.200 |
3.8% |
Cablevisión Red |
338.800 |
2.2% |
Cablecom |
338.800 |
2.2% |
Total |
3.418.800 |
22.2% |
Telefonía Móvil
La penetración de telefonía móvil llegó a 90 suscriptores por cada 100 habitantes, totalizando 109,5 millones, cuyo 84% contrata servicio prepago y un 16% pospago.
La distribución de suscriptores por empresas es la siguiente:
Empresa |
Líneas |
Cuota de mercado |
Telcel |
72.489.000 |
66.2% |
Telefónica |
26.389.500 |
24.1% |
AT&T |
9.855.000 |
9% |
Virgin Mobil |
558.450 |
0.51% |
Qbo Movil |
98.550 |
0.09% |
Maz Tiempo |
43.800 |
0.04% |
Weex |
32.850 |
0.03% |
Quickly Phone |
21.900 |
0.02% |
Teligenta |
10.950 |
0.01% |
Total |
109.500.000 |
100% |
Banda Ancha Móvil
La penetración de servicios de Banda Ancha Móvil llegó a 56 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 25% y totalizando 69 millones de suscripciones.
El detalle de suscriptores por proveedor es el siguiente:
Empresa |
Accesos |
Cuota de mercado |
Telcel |
47.403.000 |
68.7% |
Telefónica |
12.972.000 |
18.8% |
AT&T |
7.728.000 |
11.2% |
Virgin Mobile |
690.000 |
1% |
Qbo |
69.000 |
0.1% |
Maz Tiempo |
69.000 |
0.1% |
Weex |
69.000 |
0.1% |
Teligentia |
3.450 |
0.005% |
Quickly Phone |
2.670 |
0.004% |
Total |
69.000.000 |
100% |
Algunos de los datos destacados del reporte son:
Destacan dentro del reporte del segundo trimestre del año los siguientes datos:
Telecomunicaciones Fijas
En el mercado de Telefonía fija:
• La penetración de telefonía fija fue de 60 líneas por cada 100 hogares.
• El 75% de las líneas de telefonía fija fueron residenciales y el 25% No residenciales.
En el mercado de Banda ancha fija:
• La penetración de BAF fue de 47 suscripciones por cada 100 hogares.
• Las suscripciones crecieron más de 12% con respecto al 2T 2015.
• Casi 80% de las suscripciones tuvieron velocidades anunciadas de 10 Mbps o superiores.
En el mercado de TV restringida:
• La penetración residencial de TV Restringida fue de 59 suscripciones por cada 100 hogares.
• Las suscripciones crecieron casi 15% con respecto al 2T 2015.
• El 56% de las suscripciones son satelitales y el 44% por cable.
Telecomunicaciones Móviles
En el mercado de Telefonía móvil:
• A nivel nacional hay 90 suscripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes.
• El 84% de las suscripciones fueron de prepago y el 16% de pospago.
En el mercado de Banda ancha móvil:
• A nivel nacional hay 56 suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes.
• Las suscripciones crecieron casi el 25% con respecto al 2T 2015.
Ingresos y Márgenes del sector de las telecomunicaciones:
• El sector de las telecomunicaciones generó más de 109 mil millones de pesos de ingresos.
• Los ingresos de los operadores móviles representaron el 55% del total.
• El sector de las telecomunicaciones generó un margen de utilidad del 20.5%.
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